Érase una vez una pequeña isla llamada ‘Morrowland’ en la que había solo dos montañas, un pintoresco palacio, una casa, una tienda, vías del tren y cuatro habitantes. Durante muchos años convivieron tranquilos, pero un día el cartero les entrega un misterioso paquete con un adorable bebé llegado de un lugar lejano y desconocido. Esta aventura épica y fantasiosa relata el viaje de Jim Botón, el joven huérfano; Lucas, su mejor amigo; y Emma, una locomotora mágica. Juntos recorren el mundo para dar con el verdadero origen de Jim.