Filipinas, a principios del siglo XX. El ruido de la guerra precede la llegada de los estadounidenses. Una madre y su hijo huyen a las montañas con la esperanza de llevar una vida tranquila. Un día, el hijo descubre a una mujer herida en medio del bosque y decide llevarla a casa a pesar de la objeción silenciosa de su madre. Al enterarse de que la mujer está embarazada, la madre comienza a distanciarse de ellos mientras experimenta un temor creciente por sus vidas. Finalmente, el hijo desarrolla una relación con la mujer. La madre, por su parte, enferma y muere. Poco después, la mujer da a luz a un hijo. Pasan los años. El hombre, la mujer y el niño viven aislados del caos creciente en todo el país. Pero la tormenta que se avecina no tardará en amenazar su existencia: las tropas estadounidenses están cada vez más cerca.