Corre el año 1845 y una caravana formada por tres familias emprende una ruta a través del desierto de Oregón, un territorio pobre y despoblado en el noroeste de los Estados Unidos. El guía de la expedición, Stephen Meek, dice conocer un atajo, pero cuando los colonos se pierden en aquel paisaje desértico, se debilita la confianza que tienen en el guía mientras crecen los recelos dentro del propio grupo. Después de varios días de errar por aquellos inhóspitos parajes sufriendo penurias y sin poder encontrar agua, un vagabundo nativo americano se cruza en su camino. Los pioneros se debaten entre confiar en Meek o en un hombre que representa al enemigo permanente.