Pelusa es una de las hijas de Dragón y se ha criado con sus hermanos dragones. Respira fuego, es tan fuerte como los humanos, y puede cambiar de color según la estación. Pero una disputa familiar la arroja a una tristeza infinita y la obliga a huir de la cueva familiar. Entonces Pelusa se embarca en un viaje para descubrir el mundo de los humanos. Veremos cómo aprende el significado de la amistad, la solidaridad... y la codicia, que parece carcomer los corazones de las personas.