En el Norte, se acerca el invierno. Osa piensa en su amigo Pájaro, que ha emigrado al Sur. En lugar de hibernar como cada año, decide recorrer el mundo para reunirse con él. Este largo viaje a través de paisajes aterradores o maravillosos dará a Osa la oportunidad de experimentar la fuerza de su amor, y un nuevo gusto por lo desconocido.